SharesGrow 7-Criteria Score
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Source Capital, Inc. (SOR) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 8.4. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 11.89%. PEG 0.16 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $76.57.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (100/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (8.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.16); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (11.89%).
- PEG-Verhältnis 0.16 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 11.89% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht.
SharesGrow Gesamtbewertung: 87/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — SOR
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)8.4
Erwartetes P/EN/A
PEG-Verhältnis0.16
Erwartetes PEGN/A
P/B-Verhältnis0.94
P/S-Verhältnis11.69
EV/EBITDA11.1
Daten je Aktie
EPS (TTM)$5.40
Buchwert / Aktie$48.27
Umsatz / Aktie$3.88
FCF / Aktie$0.00
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite11.89%
Dividendenrendite5.50%
Graham-Zahl$76.57
SharesGrow Innerer Wert$179.35 (+285.4%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
11.1 |
-0.06 |
0.87 |
43.62 |
98.00% |
| 2017 |
7.2 |
0.10 |
0.90 |
7.06 |
4.24% |
| 2018 |
-10.0 |
0.06 |
0.87 |
-10.37 |
12.14% |
| 2019 |
5.0 |
-0.01 |
0.87 |
4.92 |
2.58% |
| 2020 |
15.9 |
-0.24 |
0.88 |
14.56 |
4.11% |
| 2021 |
8.7 |
0.09 |
0.95 |
8.54 |
10.66% |
| 2022 |
-11.9 |
0.07 |
0.97 |
19.04 |
5.74% |
| 2023 |
6.2 |
-0.02 |
0.92 |
10.87 |
7.21% |
| 2024 |
9.1 |
-0.34 |
1.00 |
8.87 |
11.86% |
| 2025 |
6.3 |
0.12 |
0.95 |
7.96 |
5.46% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$3.23 |
$7.12M |
$27.87M |
391.3% |
| 2017 |
$5.67 |
$49.61M |
$48.71M |
98.2% |
| 2018 |
$-3.24 |
$-26.91M |
$-27.77M |
- |
| 2019 |
$7.74 |
$66.78M |
$65.71M |
98.4% |
| 2020 |
$2.51 |
$22.38M |
$21.17M |
94.6% |
| 2021 |
$4.95 |
$42.36M |
$41.48M |
97.9% |
| 2022 |
$-3.24 |
$-26.04M |
$-27.09M |
- |
| 2023 |
$6.50 |
$19.56M |
$53.64M |
274.2% |
| 2024 |
$4.78 |
$40.22M |
$39.16M |
97.4% |
| 2025 |
$7.24 |
$47.23M |
$59.51M |
126% |
