Der geschätzte innere Wert von Willis Towers Watson Public Limited Company (WLTW) unter Verwendung eines Buchwert × Eigenkapitalrendite (P/B × ROE) Modells beträgt $168.88 (basierend auf der empfohlenen P/B × ROE Methode), im Vergleich zum aktuellen Aktienkurs von $231.56. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie überbewertet sein könnte um 27.1% im Verhältnis zu ihrem inneren Wert.
Für Banken und Finanzinstitute sind traditionelle DCF-Modelle unzuverlässig, da die Cashflows stark von Kredit- und Einlagengeschäften beeinflusst werden. SharesGrow verwendet ein Buchwert × ROE-Modell: Innerer Wert = Buchwert je Aktie × (ROE ÷ Eigenkapitalkosten) × Wachstumsanpassung. Dieser Ansatz ist die Standardmethodik institutioneller Investoren für die Bankbewertung.
Die Bewertung verwendet einen CAPM-basierten Abzinsungssatz von 4.99% (CAPM-abgeleitet aus Beta von 0.77). Zum Vergleich ergibt das Standard-20-Jahres-DCF-Modell: Operating Cash Flow (OCF): $1,918.22 | Free Cash Flow (FCF): $4,575.42 | Net Income (NI): $685.27.
