SharesGrow 7-Criteria Score
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Sun Life Financial Inc. (SLF) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 13.5, erwartetes KGV von 11.6. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 7.42%, erwartete Gewinnrendite 8.59%. PEG 0.81 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $83.36.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (77/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (13.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.81); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (7.42%).
- Erwartetes KGV 11.6 (niedriger als nachlaufend 13.5) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.81 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 7.42% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 8.59% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $72.70 (+8.3% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 71/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
77/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
75/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — SLF
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)13.5
Erwartetes P/E11.6
PEG-Verhältnis0.81
Erwartetes PEG1.39
P/B-Verhältnis2.00
P/S-Verhältnis1.31
EV/EBITDA11.1
Daten je Aktie
EPS (TTM)$6.74
Erwartetes EPS (Schätz.)$5.77
Buchwert / Aktie$45.85
Umsatz / Aktie$69.15
FCF / Aktie$4.77
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite7.42%
Forward Earnings Yield8.59%
Dividendenrendite3.97%
Graham-Zahl$83.36
SharesGrow Innerer Wert$122.56 (+82.6%)
Analystenziel$72.70 (+8.3%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
11.2 |
0.83 |
1.44 |
1.11 |
3.40% |
| 2017 |
12.8 |
-0.96 |
1.42 |
1.08 |
3.64% |
| 2018 |
9.4 |
0.25 |
1.16 |
1.02 |
4.47% |
| 2019 |
11.9 |
-1.47 |
1.43 |
0.88 |
3.77% |
| 2020 |
11.9 |
-1.70 |
1.28 |
0.77 |
3.22% |
| 2021 |
9.4 |
0.15 |
1.57 |
1.16 |
3.46% |
| 2022 |
12.2 |
-0.45 |
1.62 |
10.74 |
4.54% |
| 2023 |
12.4 |
2.63 |
1.72 |
1.14 |
3.43% |
| 2024 |
15.6 |
4.99 |
1.89 |
1.43 |
3.98% |
| 2025 |
13.1 |
0.80 |
2.00 |
1.16 |
4.21% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$4.03 |
$28.57B |
$2.83B |
9.9% |
| 2017 |
$3.49 |
$29.33B |
$2.49B |
8.5% |
| 2018 |
$4.77 |
$27B |
$2.91B |
10.8% |
| 2019 |
$4.39 |
$39.68B |
$2.94B |
7.4% |
| 2020 |
$4.08 |
$43.34B |
$2.78B |
6.4% |
| 2021 |
$6.68 |
$35.69B |
$4.37B |
12.2% |
| 2022 |
$4.89 |
$23.21B |
$3.02B |
13% |
| 2023 |
$5.24 |
$30.85B |
$3.17B |
10.3% |
| 2024 |
$5.27 |
$36.8B |
$3.17B |
8.6% |
| 2025 |
$6.15 |
$42.17B |
$3.74B |
8.9% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$5.74 |
$5.67 – $5.79 |
$5.61B |
$5.62B – $5.62B |
8 |
| 2027 |
$6.23 |
$6.08 – $6.37 |
$6.01B |
$6.02B – $6.02B |
8 |
| 2028 |
$6.70 |
$6.70 – $6.70 |
$6.46B |
$6.47B – $6.47B |
1 |
