SharesGrow 7-Criteria Score
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Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 6.5, erwartetes KGV von 5.8. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 15.36%, erwartete Gewinnrendite 17.30%. PEG 0.36 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $266.24.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (73/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (6.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.36); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+18.4%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (15.36%).
- Erwartetes KGV 5.8 (niedriger als nachlaufend 6.5) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.36 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 15.36% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 17.30% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $167.67 (+18.4% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 61/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
73/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — VRTS
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)6.5
Erwartetes P/E5.8
PEG-Verhältnis0.36
Erwartetes PEG0.25
P/B-Verhältnis0.96
P/S-Verhältnis1.09
EV/EBITDA8.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$20.50
Erwartetes EPS (Schätz.)$24.51
Buchwert / Aktie$153.70
Umsatz / Aktie$123.01
FCF / Aktie$-9.95
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite15.36%
Forward Earnings Yield17.30%
Dividendenrendite6.97%
Graham-Zahl$266.24
SharesGrow Innerer Wert$440.66 (+211.1%)
Analystenziel$167.67 (+18.4%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
18.6 |
0.32 |
2.81 |
2.81 |
1.53% |
| 2017 |
21.8 |
-0.61 |
1.37 |
1.90 |
2.33% |
| 2018 |
9.0 |
0.08 |
1.08 |
1.23 |
3.30% |
| 2019 |
10.4 |
0.19 |
1.47 |
1.76 |
2.55% |
| 2020 |
20.7 |
-0.87 |
2.33 |
2.74 |
1.50% |
| 2021 |
11.0 |
0.07 |
2.75 |
2.34 |
1.38% |
| 2022 |
12.0 |
-0.29 |
1.73 |
1.60 |
3.34% |
| 2023 |
13.1 |
0.98 |
1.98 |
2.03 |
3.05% |
| 2024 |
12.8 |
-2.79 |
1.74 |
1.73 |
3.72% |
| 2025 |
8.1 |
0.45 |
1.19 |
1.34 |
5.80% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$6.20 |
$321.74M |
$48.5M |
15.1% |
| 2017 |
$3.96 |
$424.39M |
$37.01M |
8.7% |
| 2018 |
$8.86 |
$551.35M |
$75.53M |
13.7% |
| 2019 |
$11.74 |
$562.26M |
$95.65M |
17% |
| 2020 |
$10.02 |
$603.23M |
$79.96M |
13.3% |
| 2021 |
$26.01 |
$974.67M |
$208.13M |
21.4% |
| 2022 |
$15.50 |
$881.72M |
$117.54M |
13.3% |
| 2023 |
$17.71 |
$841.49M |
$130.62M |
15.5% |
| 2024 |
$16.89 |
$902.82M |
$121.75M |
13.5% |
| 2025 |
$19.97 |
$830.59M |
$138.4M |
16.7% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$25.07 |
$24.51 – $25.36 |
$768.17M |
$749.6M – $786.74M |
3 |
| 2027 |
$26.73 |
$26.20 – $27.76 |
$786.42M |
$749.37M – $823.48M |
3 |
| 2028 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$703.16M |
$671.56M – $734.76M |
1 |
