SharesGrow 7-Criteria Score
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Morningstar, Inc. (MORN) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 18.2, erwartetes KGV von 15.2. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 5.48%, erwartete Gewinnrendite 6.60%. PEG 5.36. Die Graham-Zahl beträgt $79.20.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (68/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (18.2); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+37.3%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (5.48%).
- Erwartetes KGV 15.2 (niedriger als nachlaufend 18.2) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 5.36 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 5.48% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 6.60% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $236.50 (+37.3% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 71/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
68/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — MORN
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)18.2
Erwartetes P/E15.2
PEG-Verhältnis5.36
Erwartetes PEG0.54
P/B-Verhältnis5.59
P/S-Verhältnis2.73
EV/EBITDA10.4
Daten je Aktie
EPS (TTM)$9.24
Erwartetes EPS (Schätz.)$11.36
Buchwert / Aktie$30.17
Umsatz / Aktie$60.38
FCF / Aktie$10.93
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite5.48%
Forward Earnings Yield6.60%
Dividendenrendite1.13%
Graham-Zahl$79.20
SharesGrow Innerer Wert$534.67 (+210.5%)
Analystenziel$236.50 (+37.3%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
19.6 |
0.80 |
4.54 |
3.96 |
1.20% |
| 2017 |
30.2 |
-2.13 |
5.14 |
4.54 |
0.95% |
| 2018 |
25.6 |
0.75 |
5.01 |
4.59 |
0.91% |
| 2019 |
42.5 |
-2.47 |
5.96 |
5.48 |
0.74% |
| 2020 |
44.4 |
0.95 |
7.81 |
7.15 |
0.52% |
| 2021 |
76.1 |
-5.52 |
10.39 |
8.65 |
0.37% |
| 2022 |
130.9 |
-2.07 |
7.64 |
4.93 |
0.67% |
| 2023 |
86.4 |
0.86 |
9.18 |
5.98 |
0.52% |
| 2024 |
39.0 |
0.24 |
8.90 |
6.34 |
0.48% |
| 2025 |
24.3 |
7.25 |
7.45 |
3.72 |
0.84% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$3.72 |
$798.6M |
$161M |
20.2% |
| 2017 |
$3.18 |
$911.7M |
$136.9M |
15% |
| 2018 |
$4.26 |
$1.02B |
$183M |
17.9% |
| 2019 |
$3.52 |
$1.18B |
$152M |
12.9% |
| 2020 |
$5.18 |
$1.39B |
$223.6M |
16.1% |
| 2021 |
$4.45 |
$1.7B |
$193.3M |
11.4% |
| 2022 |
$1.64 |
$1.87B |
$70.5M |
3.8% |
| 2023 |
$3.29 |
$2.04B |
$141.1M |
6.9% |
| 2024 |
$8.58 |
$2.28B |
$369.9M |
16.3% |
| 2025 |
$8.87 |
$2.45B |
$374.2M |
15.3% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$11.36 |
$11.00 – $11.73 |
$2.61B |
$2.56B – $2.66B |
1 |
| 2027 |
$13.15 |
$12.49 – $14.18 |
$2.78B |
$2.7B – $2.83B |
2 |
| 2028 |
$17.05 |
$16.50 – $17.45 |
$3.04B |
$3.03B – $3.06B |
1 |
