SharesGrow 7-Criteria Score
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UBS Group AG (UBS) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 20.3, erwartetes KGV von 13.4. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 4.93%, erwartete Gewinnrendite 7.49%. PEG 0.88 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $36.40.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (51/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 13.4 (niedriger als nachlaufend 20.3) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.88 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 4.93% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 7.49% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $23.57 (-45% Abwärtsrisiko) — Analysten sehen auf dem aktuellen Preisniveau ein bedeutendes Abwärtsrisiko.
SharesGrow Gesamtbewertung: 59/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
51/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — UBS
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)20.3
Erwartetes P/E13.4
PEG-Verhältnis0.88
Erwartetes PEG0.19
P/B-Verhältnis1.41
P/S-Verhältnis2.29
EV/EBITDA26.3
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.02
Erwartetes EPS (Schätz.)$3.21
Buchwert / Aktie$29.14
Umsatz / Aktie$17.79
FCF / Aktie$5.99
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite4.93%
Forward Earnings Yield7.49%
Dividendenrendite2.27%
Graham-Zahl$36.40
SharesGrow Innerer Wert$85.79 (+100%)
Analystenziel$23.57 (-45%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
0.0 |
0.00 |
1.15 |
1.64 |
5.22% |
| 2017 |
0.0 |
0.00 |
1.33 |
1.95 |
3.18% |
| 2018 |
0.0 |
0.00 |
0.90 |
1.29 |
5.02% |
| 2019 |
11.3 |
-1.05 |
0.87 |
1.34 |
5.36% |
| 2020 |
9.0 |
0.16 |
0.88 |
1.63 |
4.98% |
| 2021 |
9.5 |
0.56 |
1.07 |
1.85 |
2.01% |
| 2022 |
9.0 |
0.96 |
1.11 |
1.72 |
2.63% |
| 2023 |
4.4 |
0.02 |
1.18 |
1.78 |
1.65% |
| 2024 |
22.0 |
-0.27 |
1.19 |
1.37 |
2.22% |
| 2025 |
23.9 |
1.06 |
1.63 |
2.49 |
1.62% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.88 |
$28.63B |
$3.35B |
11.7% |
| 2017 |
$0.25 |
$29.65B |
$969M |
3.3% |
| 2018 |
$1.27 |
$30.01B |
$4.52B |
15% |
| 2019 |
$1.14 |
$28.98B |
$4.3B |
14.9% |
| 2020 |
$1.77 |
$32.07B |
$6.56B |
20.4% |
| 2021 |
$2.06 |
$35.06B |
$7.46B |
21.3% |
| 2022 |
$2.25 |
$33.36B |
$7.63B |
22.9% |
| 2023 |
$7.59 |
$39.06B |
$27.37B |
70.1% |
| 2024 |
$1.52 |
$45.81B |
$5.09B |
11.1% |
| 2025 |
$1.87 |
$59.05B |
$6.16B |
10.4% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$3.20 |
$3.16 – $3.23 |
$51.09B |
$50.46B – $51.89B |
3 |
| 2027 |
$3.97 |
$3.82 – $4.10 |
$52.96B |
$52.24B – $54.18B |
3 |
| 2028 |
$4.50 |
$4.37 – $4.64 |
$54.96B |
$53.77B – $56.27B |
1 |
| 2029 |
$4.56 |
$4.43 – $4.71 |
$56.61B |
$55.39B – $57.97B |
1 |
